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TSMCのCoWoSとIntelのEMIB：どちらも解決できない問題
TSMCのCoWoS先進パッケージングは2027年まで完売状態が続いており、NVIDIAがその約60%の容量を占めている。TSMCはIntelのEMIB技術に着想を得た「EMIBライク」な技術を開発中だが、両アーキテクチャはAIチップの大型化に伴う「反り（warpage）」という共通の物理的限界に直面している。反りは、シリコンと有機基板の熱膨張率の不一致によるものである。CoWoSはフルシリコンインターポーザ、EMIBは小型シリコンブリッジを基板に埋め込む構造をとる。コスト面ではEMIBが有利だが、CoWoSは優れた電気的性能を提供する。反り問題の解決が、両社の競争における鍵となる。
先進パッケージングが新戦場へ進出
AIチップの需要急増により、TSMCのCoWoS先進パッケージングの供給能力が逼迫しており、2027年まで予約で埋まっている状況です。これに対応するため、CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）と呼ばれる次世代パッケージング技術が注目されており、より大きなチップサイズやチップレット統合に対応可能です。中国では、Enflame TechnologyとShanghai Xianfeng Technologyがガラス基板を用いたCoPoS先進パッケージングのサンプルを発表し、国内技術の進展を示しました。CoWoSからCoPoSへの移行は、半導体パッケージング業界における構造的な飛躍となる可能性があります。
AIチップ不足は数年続く、TSMCが警告：安定価格でも2026年には値上げ
TSMCはAIチップ供給の主要ボトルネックがCoWoS先進パッケージング技術であると警告。CoWoSはロジックダイとHBMをシリコンインターポーザ上に統合する2.5Dパッケージングプロセスである。2026年末までに月産120,000～130,000ウェーハへの大幅な増産が見込まれるものの、リードタイムは長く、ファブは2027年まで完売状態が続くと予想される。
[2832] Nvidia CEO Jensen Huang、AIチップパッケージングのボトルネックが迫る中、Vera Rubinの生産能力を確保するためTSMCへ渡航
Nvidia CEO Jensen Huang氏はTSMCと会談し、次世代Vera Rubinプラットフォームの生産能力を確保しました。AIチップ製造における主要ボトルネックは高度なパッケージングであり、TSMCはCoWoSの生産能力を2026年末までに月13万枚に拡大する計画です。Nvidiaは2027年までこの能力のかなりの部分を確保しています。
TSMCのHBMパッケージング歩留まり問題がIntelに追い風、アナリスト指摘
AIチップに不可欠なTSMCのCoWoS先端パッケージング技術で、HBM統合を中心に生産ボトルネックが発生しています。この状況は、TSMCのシリコンインターポーザに代わるEMIBパッケージングを提供するIntel Foundryにとって、市場シェア獲得の機会となります。アナリストは、IntelのEMIBなどがTSMCのCoWoSに伴うコスト、歩留まりリスク、および容量制約に対処できる可能性があり、AIチップメーカーの顧客をIntelに移行させる可能性があると指摘しています。
TSMC、米国への追加投資1000億ドル、第2四半期利益は予想を大幅に上回る
AIチップの主要サプライヤーであるTSMCは、米国アリゾナ州で新たに1000億ドルの投資を行うと発表した。これは、CoWoSのような最先端チップ製造・パッケージング技術へのコミットメントを強化するものである。同社の第2四半期決算は、3nmおよび2nmプロセス技術と先端パッケージングソリューションへの強い需要に牽引され、予測を大幅に上回った。TSMCは通期の収益予測も引き上げ、今後3年間の設備投資を大幅に増やす見通しを示しており、AI市場の継続的な成長と、この需要を満たす上でCoWoSが果たす極めて重要な役割に強い自信を示している。
TSMCはCoWoS需要に追いつけず、高度パッケージング注文がIntelと競合台湾ファブに流れる
AIチップ需要の急増により、TSMCの先進パッケージング技術CoWoSが深刻な供給不足に陥っています。このため、NVIDIAやAMDなどの発注がIntelや台湾の競合ファウンドリに流れています。AIおよびHPC分野における先進パッケージングの重要性が浮き彫りになっています。
[6853] TSMC CoWoSの能力増強がAIチップの供給ギャップを縮小
TSMCは、高性能AIチップの組み立てに不可欠なCoWoS技術の先進パッケージング能力の拡張を加速しています。これにより、20%とされる現在の供給-需要ギャップは2026年末までに約10%に縮小し、2027年にはさらに改善が見込まれます。2026年には、TSMCの月間CoWoS生産能力は12万～14万個に達すると予測されています。