AIがファウンドリの価格決定力を手中に：TSMCがリードするが、ブームは業界全体に広がる

AI需要はGPUだけでなく、ASIC、ネットワーク、PMICなど広範な半導体分野に拡大。これにより、最先端プロセスから成熟プロセスまで、ファウンドリの製造能力が逼迫。特にCoWoSやHBMの供給不足は長期化し、業界構造を変えつつある。

• AI需要の拡大により、ファウンドリの価格決定力がAI関連チップメーカーに移っている。
• TSMCがこの傾向をリードしているが、その影響は業界全体に広がっている。
• AI需要はGPUだけでなく、ASIC、ネットワーク、PMICなど多岐にわたる。
• 8インチ и 12インチのウェーハ製造能力が逼迫しており、AIチップの供給に影響を与えている。