中国は光モジュールを支配するが、米国同盟国はアップストリームの鍵を握る

米中間の技術競争がAIサプライチェーンの新たな領域、すなわちAIサーバーと光ファイバーネットワークを接続する光トランシーバーに拡大している。サイバーセキュリティとデータ盗難の懸念から、米国は中国製光トランシーバーの輸入禁止を検討している。

• 中国は光モジュール市場で支配的な地位を築いているが、その上流工程（部品）は米国同盟国が鍵を握っている。
• AIサーバーとネットワークを接続する光トランシーバは、AIサプライチェーンの新たな競争領域となっている。
• 中国企業は光モジュールを製造するが、重要な部品の供給においては他国への依存が存在する。
• この分野での技術覇権争いは、AIインフラの将来に影響を与える可能性がある。