Tag
AMD、投資家がAIのより大きな成果を要求する中、株価下落
AMDの株価が下落。AI分野での収益拡大への期待が投資家の要求水準に達しなかったため。特にTSMCのN3プロセスとCoWoSパッケージング技術への集中が2027年まで供給制約のリスクとなる可能性が指摘されている。AMDは2027年までにデータセンター収益を倍増させる見込みだが、株価はNvidiaとの差を埋める期待から既に上昇しており、四半期決算には高いハードルが課せられていた。SpaceXのイーロン・マスク氏がNvidia製チップのみでインフラを構築する決定も株価に影響を与えた。
AMD、Nvidia Rubin対抗のMI455Xを発表；TSMC 2nm、CoWoS-L需要の増加が見込まれる
AMDは、AI向けに第6世代EPYCサーバーCPUとInstinct MI455X GPUを発表しました。MI455Xは、TSMCの2nmおよび3nm FinFET技術を採用し、CoWoS-Lなどの先進パッケージング技術を駆使して3200億個のトランジスタを集積しています。この戦略的なパッケージング技術の採用は、AMDのロードマップ、特にHPCやエージェンティックAIアプリケーションにおいて重要性を増しており、TSMCのCoWoS-L能力への需要増を予測させていますが、供給は依然として逼迫しており、ASEのようなOSATプロバイダーへの外部委託の可能性も示唆されています。